SK하이닉스 "HBM3E 12단 3분기 양산…내년 생산 HBM도 솔드아웃"(종합)

곽노정 CEO 기자간담회…"맞춤형 요구 증가로 HBM 과잉 공급 리스크 줄것"

"최태원 회장 글로벌 네트워킹이 AI 반도체 리더십 확보에 큰 역할"

(이천=연합뉴스) 장하나 기자 = 곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO)는 2일 "고대역폭 메모리(HBM) 시장 리더십을 확고히 하기 위해 세계 최고 성능의 HBM3E 12단 제품의 샘플을 5월에 제공하고 3분기 양산 가능하도록 준비 중"이라고 밝혔다.

곽 CEO는 또 "생산 측면에서 HBM은 올해 이미 '솔드아웃'(완판)이고, 내년 역시 대부분 솔드아웃됐다"고 말했다.

곽 CEO는 이날 경기 이천 본사에서 'AI 시대, SK하이닉스 비전과 전략'을 주제로 열린 기자간담회에서 "앞으로 글로벌 파트너사들과의 전략적인 협업을 통해 세계 최고의 고객 맞춤형 메모리 설루션을 제공할 것"이라며 이같이 밝혔다.

SK하이닉스가 이천 본사에서 기자간담회를 연 것은 이번이 처음이다.

용인 클러스터 첫 팹(fab·반도체 생산공장) 준공(2027년 5월)을 3년 앞두고 열린 이날 행사에는 곽 CEO와 함께 AI 인프라 담당 김주선 사장 등 주요 경영진이 참석했다.

곽 CEO는 "현재 AI는 데이터센터 중심이지만, 향후 스마트폰과 PC, 자동차 등 온디바이스 AI로 빠르게 확산될 전망"이라며 "이에 따라 AI에 특화된 초고속·고용량·저전력 메모리 수요가 폭발적으로 증가할 것"이라고 진단했다.

지난해 전체 메모리 시장의 약 5%(금액 기준)를 차지했던 HBM과 고용량 D램 모듈 등 AI 메모리의 비중은 2028년 61%에 달할 것으로 전망된다.

특히 HBM 시장은 중장기적으로 연평균 60% 정도의 수요 성장이 있을 것으로 봤다.

곽 CEO는 "올해 이후 HBM 시장은 AI 성능 향상을 위한 파라미터 수의 증가, AI 서비스 공급자 확대 등의 요인으로 성장을 계속할 것"이라며 "작년보다 더 수요 가시성이 높아졌다"고 설명했다.

HBM 과잉 공급 우려에 대해서는 "올해 늘어나는 HBM의 공급 능력은 고객과 협의를 완료한 상태에서 고객 수요에 맞춰서 공급량을 증가시키는 것"이라며 "HBM4 이후가 되면 맞춤형(커스터마이징) 니즈(요구)가 증가하면서 트렌드화되고 수주형 비즈니스로 옮겨갈 것이기 때문에 과잉 공급에 대한 리스크는 줄어들 것"이라고 말했다.

김주선 사장은 "HBM 등 프리미엄 제품으로의 생산 캐파 할당 증가로 일반 D램 생산은 줄어들 가능성이 있어 보인다"며 "하반기부터는 전통적인 응용처 수요도 개선되며 메모리 시장은 더욱 안정적인 성장을 해 갈 것"이라고 내다봤다.

앞서 HBM 후발주자인 삼성전자는 지난달 30일 1분기 실적 콘퍼런스콜에서 업계 최초로 개발한 HBM3E 12단 제품을 올해 2분기 내 양산한다고 발표하며 반격을 예고했다.

이에 대해 곽 CEO는 "고객 니즈에 맞는 기술을 적기에 개발하고 거기에 맞는 생산능력(캐파)도 고객 니즈에 맞춰 준비할 것"이라며 "자만하거나 방심하지 않고 페이스에 맞춰 긴밀히 협력하면서 니즈에 부합할 수 있는 제품을 공급할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

2016년부터 올해까지 예상되는 HBM 누적 매출을 묻자 "하반기 시장 변화도 있어서 정확히 말할 수는 없지만, 백수십억달러 정도가 될 것"이라고 답했다.

SK하이닉스는 HBM 핵심 패키지 기술 중 하나인 MR-MUF 기술의 경쟁력도 강조했다.

최우진 패키징&테스트(P&T) 담당 부사장은 "MR-MUF 기술이 고단 적층에서 한계를 보일 수 있다는 의견이 있지만, 실제로는 그렇지 않다"며 "칩의 휨 현상 제어에도 탁월한 고온·저압 방식으로 고단 적층에 가장 적합한 설루션"이라고 설명했다.

최 부사장은 이어 "16단 구현까지 순조롭게 기술 개발 중"이라며 "HBM4에도 어드밴스드 MR-MUF를 적용해 16단 제품을 구현할 예정이며, 하이브리드 본딩 기술 역시 선제적으로 검토하고 있다"고 덧붙였다.

HBM 리더십 확보 요인에 대해서는 최태원 회장과 SK그룹 차원의 선제적 투자 등에 공을 돌렸다.

곽 CEO는 "AI 반도체 경쟁력은 한순간에 확보할 수 있는 게 아니다"라며 "SK그룹에 편입된 게 2012년인데, 그때부터 메모리 업황이 좋지 않아서 대부분의 반도체 기업이 투자를 10% 이상씩 줄였지만 SK그룹은 투자를 늘리는 결정을 했다"고 설명했다.

이어 "당시 투자를 확대하는 결정이 전 분야에 걸쳐 이뤄졌고 거기에는 시장이 언제 열릴지 모르는 불확실성이 있는 HBM 투자도 포함됐다"며 "최태원 회장의 글로벌 네트워킹이 각 고객사, 협력사와 긴밀하게 구축돼 있는 것 또한 AI 반도체 리더십을 확보하는 데 큰 역할을 했다"고 덧붙였다.

SK하이닉스는 AI 메모리 수요에 대응하기 위해 용인 반도체 클러스터 첫 팹 가동 전에 청주에 M15X를 짓기로 했다. M15X는 연면적 6만3천평 규모의 복층 팹으로 EUV를 포함한 HBM 일괄 생산 공정을 갖출 예정이다.

M15X는 내년 11월 준공 후 2026년 3분기부터 본격 양산에 들어갈 계획이다.

용인 클러스터의 부지 조성도 순조롭게 진행 중이다.

또 38억7천만달러(약 5조2천억원)를 투자해 미국 인디애나주에 AI 메모리용 어드밴스드 패키징 생산 시설을 짓고 2028년부터 차세대 HBM 등 AI 메모리 제품을 양산할 계획이다.

대규모 투자 자금 조달과 관련, 김우현 최고재무책임자(CFO)는 "제품 수요 전망에 근거해 투자 시기와 규모, 팹별 양산 시점이나 속도를 유연하게 결정할 예정"이라며 "필수 투자는 영업현금흐름으로 충분히 대응 가능하다고 판단하고 있고 중장기 예상되는 투자는 현금창출 수준을 감안해 집행될 예정"이라고 말했다.

SK하이닉스는 지난달 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 업체인 대만 TSMC와 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)를 맺고 TSMC와 협업해 2026년 양산 예정인 HBM4를 개발할 계획이라고 밝힌 바 있다.

김주선 사장은 "HBM4부터는 성능과 효율을 최대치로 끌어내야 하는 난제가 있다"며 "이를 위해 로직 공정을 활용해 TSMC와 협업해 베이스 다이를 제작할 계획"이라고 했다. 이어 "훨씬 더 깊이 있는 기술 교류에 대해 합의했다고 보면 된다"고 덧붙였다.

최근 급성장한 SSD 수요에 힘입어 흑자 전환에 성공한 낸드에 대한 자신감도 내비쳤다.

안현 N-S 커미티 담당 부사장은 "PC와 모바일 온디바이스 AI용 제품 채용이 늘면서 개인 기기용 낸드 수요도 확대될 것으로 보며 큰 폭의 매출과 이익 성장을 예상하고 있다"며 "솔리다임의 세계 유일 QLC 기반 고용량 60TB(테라바이트) eSSD로 고용량 SSD 수요에 대응할 것"이라고 말했다.

안 부사장은 "SK하이닉스도 올해 QLC 기반 60TB를 개발하고 내년에는 300TB까지 초고용량 제품을 준비해 솔리다임과 SK하이닉스가 함께 고객 (요구에) 대응할 계획"이라고 덧붙였다.

중국 다롄 팹의 경우 인텔과의 거래가 최종 마무리되는 내년 3월 이후 시장 수요와 지정학적 상황, 본사 팹 운영 계획 등을 종합적으로 판단해 다롄 팹의 장기 운영 전략을 결정할 예정이다.

곽 CEO는 "내실 있는 질적 성장을 위해 원가 경쟁력을 강화하고, 고수익 제품 중심으로 판매를 늘려 수익성을 지속적으로 높여 나가는 한편, 변화하는 수요 환경에 유연하게 대응하는 투자 방식으로 현금 수준을 높여서 재무 건전성도 지속 제고해 나갈 계획"이라고 말했다.

hanajjang@yna.co.kr

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